Gestionnaire de patrimoine

Laissez-vous guider par nos conseillers en gestion de patrimoine éthique et valorisez votre patrimoine en toute sérénité
Un client qui se fait accompagner dans la gestion de son patrimoine

Pourquoi faire appel à 570easi dans la gestion de votre patrimoine ?

icone accompagnement financier

Expertise professionnelle

Notre cabinet en gestion de patrimoine est composé d'experts qualifiés qui possèdent une connaissance approfondie des marchés financiers mais aussi des règles conformes à la finance éthique. Leurs expériences permettent d'éviter les pièges courants et vous guide dans la prise de décisions éclairées.

icone finance

Optimisation fiscale

L'optimisation fiscale peut augmenter significativement le rendement de vos investissements. Nos experts en gestion de patrimoine sont au fait des dernières lois fiscales et peuvent vous conseiller sur les meilleures stratégies pour minimiser vos impôts. Ils peuvent identifier des opportunités d'investissement offrant des avantages fiscaux, comme des déductions ou des crédits d'impôt.

Icon bilan d'épargne

Stratégie personnalisée

Chaque investisseur a des objectifs et des besoins uniques. Notre cabinet en gestion de patrimoine prend le temps de comprendre votre situation personnelle, vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque. Nous élaborons ensuite une stratégie d'investissement sur mesure, adaptée à vos spécificités, pour maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.

icone calendrier - gain de temps avec un conseiller en immobilier

Gain de temps et d'énergie

Gérer un patrimoine peut être chronophage, surtout si vous n'êtes pas un expert en finance. En déléguant cette tâche à un CGP (Conseiller en gestion de patrimoine), vous libérez du temps pour vous concentrer sur vos activités professionnelles ou personnelles. Nos conseillers s'occupent de toutes les complexités liées à la gestion de vos investissements, vous permettant de profiter de votre temps sans vous soucier de vos finances.

icone investissement financier

Diversification du risque

La gestion du risque est essentielle pour protéger votre patrimoine. Fort de notre expérience nous évaluons les risques associés à différents types d'investissements et construisons un portefeuille diversifié pour les atténuer. Le suivi permanent du marché permet d'ajuster la stratégie en fonction des fluctuations et des changements économiques.

icone client - rendez vous découverte

Suivi Régulier

Les marchés financiers évoluent constamment, et il est crucial de réévaluer régulièrement votre portefeuille. Il est ainsi crucial pour nous d' effectuer un suivi régulier de vos investissements, de nous assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs et réagissent de manière appropriée aux changements du marché. Ce suivi continu garantit que votre stratégie reste pertinente et efficace.

Être bien accompagné pour ne pas perdre d’argent !

accompagnement avec un conseiller financier
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Des services adaptés selon votre situation

Un chef d'entreprise qui épargne

Dirigeant d'entreprise

Votre patrimoine professionnel comme personnel sont souvent imbriqués. Nous vous guidons dans vos choix patrimoniaux à chaque étape clé de votre parcours (début d'activité, maturité, cession).

Un médecin qui investit à une solution d'épargne
Professionnels de santé
Métiers du conseils et du droit

Professions Libérales

Nous vous conseillons dans la construction et le développement de votre patrimoine en accord avec vos objectifs de vie et l’évolution de votre situation.

Un cadre supérieur qui examine un projet d'épargne avec 570easi

Cadres supérieurs

Optimisez votre patrimoine avec des stratégies financières alignées sur vos objectifs professionnels et personnels, adaptées aux dynamiques de votre carrière .

Gestion de patrimoine d'une association

Association

Afin de toujours mieux servir votre cause et répondre aux exigences croissantes des donateurs, nous vous guidons pas-à-pas dans vos décisions d’investissements.

Gestion de patrimoine

Entreprise familiale

Nous vous assistons dans les problématiques patrimoniales de votre entreprise familiale selon vos valeurs et vous accompagnons dans vos projets de transmission sur des principes éthiques éprouvés (donation-partage, héritage...)

C'était la délivrance en découvrant 570easi et son pôle patrimoine..Mr Baghdad Chiji a été juste parfait, professionnel, humain, patient et passionné...ce côté fraternel permet de faire passer les délais nécessaires à la démarche...Merci à toute l'équipe.

Abdel Byesdioua

J’ai été ravie de l’accompagnement de Mme Bellili, son professionnalisme, ses conseils, sa réactivité et la confiance qu’elle dégage m’ont conforté pour mon projet futur. Je recommande 570easi à tous, n’hésitez plus.

Ella P

Nos clients ont pu bénéficier grâce à nos conseils

Et si c’était bientôt vous ?

Nos clients témoignent

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Cet entretien avec votre conseiller dédié permet de réaliser un état des lieux de votre situation, de vos objectifs et de définir votre profil d’investisseur.

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Réalisez votre bilan patrimonial

Votre conseiller financier établit avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure qui vous permet de maximiser votre rentabilité ainsi que votre fiscalité.

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Investissez avec des conseils avisés !

Vous avez toutes les cartes en main pour prendre des décisions éclairées et commencer à gérer votre patrimoine de façon optimale.

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