Gestionnaire de patrimoine
Pourquoi faire appel à 570easi dans la gestion de votre patrimoine ?
Expertise professionnelle
Notre cabinet en gestion de patrimoine est composé d'experts qualifiés qui possèdent une connaissance approfondie des marchés financiers mais aussi des règles conformes à la finance éthique. Leurs expériences permettent d'éviter les pièges courants et vous guide dans la prise de décisions éclairées.
Optimisation fiscale
L'optimisation fiscale peut augmenter significativement le rendement de vos investissements. Nos experts en gestion de patrimoine sont au fait des dernières lois fiscales et peuvent vous conseiller sur les meilleures stratégies pour minimiser vos impôts. Ils peuvent identifier des opportunités d'investissement offrant des avantages fiscaux, comme des déductions ou des crédits d'impôt.
Stratégie personnalisée
Chaque investisseur a des objectifs et des besoins uniques. Notre cabinet en gestion de patrimoine prend le temps de comprendre votre situation personnelle, vos objectifs à long terme et votre tolérance au risque. Nous élaborons ensuite une stratégie d'investissement sur mesure, adaptée à vos spécificités, pour maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.
Gain de temps et d'énergie
Gérer un patrimoine peut être chronophage, surtout si vous n'êtes pas un expert en finance. En déléguant cette tâche à un CGP (Conseiller en gestion de patrimoine), vous libérez du temps pour vous concentrer sur vos activités professionnelles ou personnelles. Nos conseillers s'occupent de toutes les complexités liées à la gestion de vos investissements, vous permettant de profiter de votre temps sans vous soucier de vos finances.
Diversification du risque
La gestion du risque est essentielle pour protéger votre patrimoine. Fort de notre expérience nous évaluons les risques associés à différents types d'investissements et construisons un portefeuille diversifié pour les atténuer. Le suivi permanent du marché permet d'ajuster la stratégie en fonction des fluctuations et des changements économiques.
Suivi Régulier
Les marchés financiers évoluent constamment, et il est crucial de réévaluer régulièrement votre portefeuille. Il est ainsi crucial pour nous d' effectuer un suivi régulier de vos investissements, de nous assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs et réagissent de manière appropriée aux changements du marché. Ce suivi continu garantit que votre stratégie reste pertinente et efficace.
Être bien accompagné pour ne pas perdre d’argent !
Des services adaptés selon votre situation
Dirigeant d'entreprise
Votre patrimoine professionnel comme personnel sont souvent imbriqués. Nous vous guidons dans vos choix patrimoniaux à chaque étape clé de votre parcours (début d'activité, maturité, cession).
Métiers du conseils et du droit
Professions Libérales
Nous vous conseillons dans la construction et le développement de votre patrimoine en accord avec vos objectifs de vie et l’évolution de votre situation.
Cadres supérieurs
Optimisez votre patrimoine avec des stratégies financières alignées sur vos objectifs professionnels et personnels, adaptées aux dynamiques de votre carrière .
Association
Afin de toujours mieux servir votre cause et répondre aux exigences croissantes des donateurs, nous vous guidons pas-à-pas dans vos décisions d’investissements.
Entreprise familiale
Nous vous assistons dans les problématiques patrimoniales de votre entreprise familiale selon vos valeurs et vous accompagnons dans vos projets de transmission sur des principes éthiques éprouvés (donation-partage, héritage...)
Nos clients ont pu bénéficier grâce à nos conseils
Et si c’était bientôt vous ?
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Planifiez votre rendez-vous
Cet entretien avec votre conseiller dédié permet de réaliser un état des lieux de votre situation, de vos objectifs et de définir votre profil d’investisseur.
Réalisez votre bilan patrimonial
Votre conseiller financier établit avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure qui vous permet de maximiser votre rentabilité ainsi que votre fiscalité.
Investissez avec des conseils avisés !
Vous avez toutes les cartes en main pour prendre des décisions éclairées et commencer à gérer votre patrimoine de façon optimale.
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